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Groupe Airwell (ALAIR) - CA T3 : La machine continue d’être grippée, pour le moment… - Achat - Obj.4,2 € vs 5,75 € - Pot. +117%
information fournie par GreenSome Finance 06/11/2024 à 10:32

Secteur : Équipements électriques

Marché : Euronext Growth

Capitalisation : 11,8 M€

Cours : 1,94 €

Objectif de cours : 4,2 € vs 5,75 €

Potentiel : +117%

Opinion : Achat

CA T3 + Contact : La machine continue d'être grippée, pour le moment...

  • CA T3 11 M€ -22,3% / CA 9 mois 36,8 M€ -21,3%

- Export 5,2 M€ +16,7%

- Dom Tom 1,7 M€ -29,4%

- France hors Industrie 3,9 M€ -42%

  • CA 2024 attendu entre 52 et 56 M€
  • Marge d'Ebitda 2024 à l'équilibre

Au 1er semestre le groupe avait souffert du recul de l'export pénalisé par un effet de base très défavorable, surtout au T1, et des Dom Tom du fait du choix de reprendre en direct la distribution aux Antilles ce qui a induit une période d'ajustements.

Le T3 est, quant à lui, marqué par l'accélération du repli de la France à -42% vs -18% au T2 et +18% au T1. Outre un effet de base défavorable depuis le T2, Airwell souffre 1/ d'un marché du neuf à l'arrêt et 2/ d'un marché de la rénovation en fort repli du fait des interrogations autour des aides.

Concernant les Dom Tom, la distribution directe devient la principale contributrice (1,1 M€ / 65% du CA) mais la zone reste perturbée du fait les tensions sociales.

L'Export se reprend aidé par un effet de base favorable (T3 2023 -35%) mais aussi par des contrats majeurs passés notamment au Gabon ainsi que par l'écoulement progressif des stocks constitués jusqu'à la fin du S1 2023.

Valeurs associées

GROUPE AIRWELL
1,2400 EUR Euronext Paris +1,64%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2024 à 10:32:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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